ΔΕΗ: Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά 629MW ΑΠΕ της Evryo Group στη Ρουμανία 

• 600MW χερσαίων   αιολικών   πάρκων,   22MW   μικρών   υδροηλεκτρικών

σταθμών,   1MW   πλωτού   φωτοβολταϊκού   πάρκου,   6MW   συστημάτων

αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών, σε λειτουργία

• Περίπου 145MW έργων υπό ανάπτυξη
• Επιβεβαίωση της ισχυρής δέσμευσης του  Ομίλου ΔΕΗ στην πράσινη

μετάβαση – Διπλασιασμός του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στη χώρα

μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής

• Διαφοροποίηση του   χαρτοφυλακίου   ΑΠΕ   του   Ομίλου   ΔΕΗ   με   την

προσθήκη αιολικών έργων μεγάλης κλίμακας

• Ενίσχυση της   στρατηγικής   ανάπτυξης   του   Ομίλου   ΔΕΗ   στη

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με

την Evryo Group, η οποία ανήκει σε funds που ελέγχονται από την Macquarie

Asset  Management,   για   την   εξαγορά   του   σημαντικού   της   χαρτοφυλακίου

ΑΠΕ στη Ρουμανία   το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης

ισχύος  629MW  σε  λειτουργία  και  περίπου  145MW  υπό  ανάπτυξη.  Η

συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) περίπου €700

εκατομμυρίων, η οποία είναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην

αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.

Η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ

στη   Ρουμανία   και   τη  Νοτιοανατολική   Ευρώπη,   μέσω   της   προσθήκης   ενός

σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα

χερσαίων   αιολικών   πάρκων   600ΜW,   μικρών   υδροηλεκτρικών   σταθμών

22MW,     πλωτού   φωτοβολταϊκού   πάρκου   1MW,   συστημάτων   αποθήκευσης

ενέργειας   μπαταριών   6MW,   και     περίπου   145MW   υπό   ανάπτυξη.   Με   την

ολοκλήρωση της   συμφωνίας, το  χαρτοφυλάκιο  ΑΠΕ εν   λειτουργία της

ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς

του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.

Ο   Όμιλος   ΔΕΗ   διαθέτει   μεγάλη   εμπειρία   στη   λειτουργία   ΑΠΕ,   με   ένα

σημαντικό   χαρτοφυλάκιο   ανάπτυξης   κυρίως   φωτοβολταϊκών   έργων   στην

Ελλάδα. Η   συμφωνία αυτή  διευρύνει και διαφοροποιεί   τις δραστηριότητες

του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας

και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη

με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός

του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου.

Με   την   ολοκλήρωση   της   συναλλαγής,  ο   Όμιλος   ΔΕΗ   θα   προσθέσει

EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσης,

δήλωσε:

«Η   εξαγορά   αυτή   αποτελεί   ένα   νέο   σημαντικό   βήμα   για   τη  

συνολική   στρατηγική   ανάπτυξης   του   Ομίλου   ΔΕΗ   στη   Νοτιοανατολική  

Ευρώπη.     Επιταχύνουμε   την   ανάπτυξη   της   παραγωγής   από   ανανεώσιμες

πηγές   ενέργειας   στη   Ρουμανία,   διπλασιάζοντας   το   χαρτοφυλάκιο   των   εν  

λειτουργία   ΑΠΕ και, ακόμα σημαντικότερα, με αιολικά και υδροηλεκτρικά  

έργα, διαφοροποιώντας περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται  

στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό δυναμικό. Η  

περιφερειακή στρατηγική μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοχεύει

στην   παραγωγή   ενέργειας   σε   ελκυστικές   αγορές,   με   διαφοροποιημένο  

τεχνολογικά χαρτοφυλάκιο. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια ολοένα και  

περισσότερο   διασυνδεδεμένη   αγορά,   με   συγκλίνουσες   τιμές   ηλεκτρικής  

ενέργειας και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργηθεί αξία από συνέργειες  

στις συναλλαγές, την προμήθεια και τη διαφοροποίηση του ρίσκου».

Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούνως

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Cli\ord Chance ως νομικός σύμβουλος

του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.

Η   ολοκλήρωση   της   εξαγοράς   αναμένεται   να   πραγματοποιηθεί   έως   το

τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που

είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης,

μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Η   ΔΕΗ   είναι   η   κορυφαία   ηλεκτρική   εταιρεία   της   Νοτιοανατολικής   Ευρώπης,   με

δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή και την εμπορία

προηγμένων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και

τη Βόρεια Μακεδονία. Διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 11,5GW, αποτελούμενη

από   θερμοηλεκτρικές,   υδροηλεκτρικές   εγκαταστάσεις   και   εγκαταστάσεις   ΑΠΕ   με

συνολική   ετήσια   παραγωγή   που   ανέρχεται   σε   περίπου   20TWh,   ενώ   η   συνολική

Ρυθμιζόμενη   Περιουσιακή   Βάση   των   δικτύων   της   ανέρχεται   σε   περίπου   €4,3

δισεκατομμύρια.     Ο   Όμιλος   ΔΕΗ   είναι   ο   κορυφαίος   προμηθευτής   ηλεκτρικής

ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας συνολικά 8,8 εκατομμύρια

πελάτες,   παρέχοντάς   τους   περίπου   33TWh   ενέργειας   και   ένα   ευρύ   φάσμα

ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο

και οι μετοχές της αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά του

Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

Τηλ.: 210 529 2153

210 529 3665

210 529 3207

ir@ppcgroup.com

Media Relations

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

Τηλ.: 211 7509310

697 270 7713

information@ppcgroup.com